Netflix cogita mudança em oferta para acelerar aquisição da Warner

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De acordo com relatório da Bloomberg, a Netflix está cogitando alterar os termos de seu acordo com a Warner Bros. Discovery para que a transação passe a ser totalmente em dinheiro.

O site aponta que se trata de uma tentativa de acelerar a conclusão do negócio e se proteger da oferta hostil de US$ 108,4 bilhões apresentada pelo CEO da Paramount Skydance, David Ellison.

Pelos termos atuais do acordo, avaliado em US$ 82,7 bilhões, os acionistas da WBD receberiam US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix por papel da companhia.

Essa parcela em ações está sujeita a um mecanismo de proteção, baseado no preço médio ponderado pelo volume dos últimos quinze dias das ações da plataforma.

Caso o valor dos papéis da Netflix caia abaixo de US$ 97,91, os acionistas da WBD passariam a receber 0,0460 ação da Netflix para cada ação da Warner Bros. Discovery detida.

Na quarta-feira, as ações da empresa de streaming encerraram o pregão cotadas a US$ 90,32. Ou seja, abaixo do patamar de referência.

O movimento para converter o acordo em uma proposta totalmente em dinheiro seria visto como uma forma de reduzir incertezas ligadas à volatilidade da Netflix e, ao mesmo tempo, encurtar o prazo de conclusão da transação.

Ellison, vale lembrar, também entrou com uma ação no Tribunal de Chancelaria de Delaware, onde pretende obter informações sobre como o conselho da Warner Bros. Discovery concluiu que a proposta da Netflix seria superior à sua oferta pública de aquisição.